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有机颜料行业特性及利润技术水平趋势、竞争格局市场规模机遇前景

来源:中颜网    日期: 2023-03-10 17:39:29    浏览次数:614
有机颜料行业特性及利润技术水平趋势、竞争格局市场规模机遇前景

1、行业在产业链中的地位和作用

有机颜料行业大多采用标准化与定制产品相结合的经营模式。标准化产品是由生产商向客户直接提供标准化的产品和售后服务。定制产品是有机颜料行业较为特殊的经营模式,有机颜料主要应用在油墨、涂料、塑料领域,下游客户产品的应用场景的多样性,导致对有机颜料性能需求的多样性。单个有机颜料生产企业的产品品类有限,无法覆盖下游客户的多样化需求,存在企业能够整合上游供应链资源,凭借相对领先的有机颜料产品开发、工艺改进及检测能力把控供应链产品的质量,提供相对齐全且专业的有机颜料产品及服务。定制产品模式下更符合国际分工的要求,同时也更适应全球产业链专业化分工的发展趋势。

2、行业特性

(1)周期性

有机颜料行业较大程度上受到油墨、涂料和塑料等下游行业的影响,其发展周期和这些行业的波动密切相关。油墨行业与普通消费者生活及企业运营密切相关,人们生活中的普通消费品需求(如用于食品、报刊、药品等包装印刷油墨)具有持续、稳定性,受经济周期的影响较弱,而企业运营则与经济周期有一定的相关性。

涂料行业和塑料行业的产品应用领域极为广泛,一部分产品应用于建筑、商用车、工程机械、化工等领域,与宏观经济的关联度较高,存在较明显的周期性特征;另有部分产品应用于家电、乘用车、包装物等大众消费品,与消费者的消费特点、收入变动有关,也存在一定的周期性特征。

综上所述,有机颜料行业存在一定的周期性,但其下游行业应用领域的拓展有效平滑了需求的周期性波动。

(2)区域性和季节性

有机颜料属于精细化工行业,生产所需的原料和中间体种类繁多,能源、环保设施等生产配套要求较高。为便于运输、提高产业集聚度,我国有机颜料生产企业正逐步向生产配套设施完备的工业园区聚集,目前在长江三角洲等地形成了若干个产业园区,主要包括萧山、常州、上虞、龙口等,逐步形成产业集约化发展的趋势。

一般而言,受春节、圣诞节节假日原因影响,有机颜料下游的某些客户在上述时间内生产经营减少,所以有机颜料行业的产销量也相应减少。除上述时期之外,有机颜料行业无其他明显的季节性特征。

3、行业利润水平的变动趋势及变动原因

我国目前有机颜料行业供应厂商较多,市场竞争激烈,各个企业技术水平、业务规模、盈利能力差异较大。一般中小型企业由于规模较小,产品档次低,整体竞争力和利润水平不高。而少数拥有雄厚研发实力和先进技术装备的有机颜料企业,通过技术创新,可以提供高品质、差异化、品牌化产品,确保实现较高的盈利水平。

我国有机颜料品种规格众多,市场比较分散,不同细分市场的产品利润水平差异较大。传统有机颜料品种的供应企业较多,同质化无序竞争较为激烈,利润水平较低。而高性能有机颜料性能更加优异,技术、人才等进入门槛高,产品附加值和利润水平更高。

与此同时,随着环保政策要求日益提高,产业升级与产业集中成为未来的发展趋势,行业内领先企业的竞争力持续提高,行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业集中。

4、行业技术水平和技术特点



追溯世界有机颜料的发展历程,至今已有 100 多年的历史,其技术发展大致划分为三个阶段,具体情况如下:

第一阶段:20 世纪 20-30 年代。彩色印刷工业的兴起和发展,推动了大量经典有机颜料的开发生产,包括单偶氮黄、双偶氮黄、色酚、色淀红以及酞青蓝系列颜料,这在一定程度上满足了彩色印刷工业对颜色和性能的需求。

第二阶段:20 世纪 50-60 年代。世界经济复苏发展、石油化工业开始向精细化发展以及欧美国家汽车工业的崛起,促进了部分高性能有机颜料的诞生与发展,包括喹吖啶酮、高性能偶氮、喹酞酮系列、苝系列、异吲哚啉和异吲哚啉酮等高性能有机颜料相继研发成功并实现产业化,满足了汽车涂料、工业涂料及塑料等领域的着色需求。

第三阶段:20 世纪 80 年代至今,颜料行业已经较少出现新的品种,颜料产品的进步主要依赖科学技术的进步。先进的现代分析仪器设备和日趋成熟的分析测试手段,在颜料领域得到非常广泛的应用。化合物分子结构的表征技术、微观粒子形态的观测技术、结晶学及超分子化学的研究成果等,都深刻影响和推动了颜料的基础性研究和产业化的快速发展,使得颜料朝着更加高品质、专用化、环保化的方向发展。

现阶段颜料行业的技术进步主要体现在三个方面:

第一、颜料技术进一步发展和完善。晶体结构诱导控制技术、固态溶液制备技术、衍生物表面处理技术、高分子表面活性剂的处理技术、颜料合成技术及分离技术的快速发展,丰富了颜料的品种和规格,极大提高了颜料质量。

第二、开发适应高品质生活要求的安全环保颜料成为行业共识。欧美等国家均制定了相关法律法规,严格限制与人体密切接触颜料中重金属、芳香胺、表面活性剂的含量,安全环保型颜料成为研制的重点方向。随着世界各国不断加强环保及产品安全的立法和监管,环保型颜料将成为未来发展趋势。

第三、传统颜料的产品开发继续快速发展,产品质量和性能得到全面提升,更为优异的专用型颜料陆续推向市场。

5、行业面临的机遇

(1)世界有机颜料产业持续转移

由于环境保护要求严格、投资和运营成本太高,欧美发达国家的有机颜料制造企业不断将产能向亚洲转移,在中国、印度等国家建立合资企业,或与当地的制造企业进行多种形式的合作。同时,随着国际有机颜料市场特别是传统偶氮颜料市场竞争加剧,世界有机颜料产业转移未来仍将持续进行。在此背景下,我国的有机颜料制造企业面临着巨大的发展机遇:

一方面,我国是全球最主要的精细化工产品生产基地和消费市场,国际制造能力转移有利于我国继续强化有机颜料最大生产国的地位。

另一方面,国内优秀企业通过与全球性有机颜料制造商的合资合作,可以快速提升自身的技术水平和管理能力,并有望利用本地化优势在合资合作中占据主导地位,有利于进一步实施国际化战略,不断提高核心竞争能力。

(2)国家产业政策扶持

有机颜料广泛应用于油墨、涂料及塑料等各个领域,与人民生活密切相关。近年来随着我国油墨、涂料及塑料等行业的快速发展,有机颜料行业在国民经济中的地位不断提升。

国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》(2019 年修订)将“高色牢度、功能性、低芳胺、无重金属、易分散、原浆着色的有机颜料”、“染料、有机颜料及其中间体清洁生产、本质安全的新技术的开发和应用”列入鼓励类投资项目,为国内有机颜料行业指明产业结构调整和优化升级的方向。根据科技部、财政部、国家税务总局发布的《高新技术企业认定管理办法》和《国家重点支持的高新技术领域》,“新型安全环保颜料和染料”被列入国家重点支持的高新技术领域。该政策颁布后,新型安全环保颜料和染料得到政策支持,有利于促使颜料生产及产品品类向安全化、环保型方向发展。

(3)环保型有机颜料的增长趋势

各国政府日益严格的着色剂使用标准,将进一步限制有毒、有害物质的染颜料的使用,进而为有机颜料的发展提供更广阔空间。早在 1994 年,德国政府颁布的第二批消费品条例就明确了 20 种禁用芳香胺所合成的颜料为禁用颜料;2002 年 9 月 11 日,欧盟委员会发出了 2002 年第六十一号指令,禁止使用会在还原条件下分解产生 22 种致癌芳香胺的偶氮颜料;2003 年 1 月 6 日,欧盟委员会进一步规定在欧盟的纺织品、服装和皮革制品市场上禁止使用和销售含铬偶氮颜料。2007 年正式实施的 REACH 法规,取代了欧盟之前的 40 多项有关化学品的指令和法规,其监管的重点之一便是染料、有机颜料、助剂、中间体及其下游产品,如玩具、纺织品等。

我国相关部门也陆续颁布法规、行业标准,限制含有毒有害物质产品的使用。2002 年 1 月 1 日,国家质量监督检验检疫总局颁布实施《室内装饰装修材料有害物质限量》;2010 年,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会颁布实施《玩具用涂料中有害物质限量》;2010 年 6 月 1 日,国家质量监督检验检疫总局颁布实施《汽车涂料有害物质限量》;2016 年 10 月,国家卫生和计划生育委员会发布了 GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品用添加剂使用标准》等。这些法规或行业标准均明确限制铅和六价铬等有害物质的含量。虽然我国对含铬颜料使用量的限制仍较发达国家宽松,但随着经济的发展,我国相关标准势必将进一步修改,并向发达国家趋同。所以,以环保型有机颜料替代的市场将越发广泛。

6、行业竞争格局

目前全世界有机颜料厂家有数百家,自从日本的 DIC 株式会社收购了BASF 颜料,欧洲的 Heubach 收购了科莱恩颜料后,世界有机颜料格局开始发生变化,头部两家公司以其雄厚的科技、资金实力,在世界颜料市场上占有较大份额,并且控制了大部分高端市场。全球有机颜料供应商按其销售规模大致可分为三大类别:第一,传统国际供应商 DIC 株式会社以及 Heubach,DIC株式会社和 Heubach 年销售额超过 50 亿元人民币;第二,十多家中型企业,包括美洲的 DCL Corporation、日本的 Toyo、印度的 SUDARSHAN、Vibrantz Technologies Inc.以及中国的百合花、七彩化学、双乐股份、联合化学、信凯科技、常州北美和先尼科等,中型公司的年销售额在 5 亿元以上;第三,数百家小型企业,主要集中在亚洲,年销售额在 5 亿元以内。

7、行业面临的风险

(1)行业集约化程度不高,无序竞争严重

国内有机颜料行业的整体集约化程度仍然不高,全国上百家有机颜料生产企业大多是中小企业,产品以附加值较低的中低档颜料为主,导致市场竞争日趋激烈且无序竞争严重,扰乱了整个行业的秩序,降低了整个行业的盈利水平,进而影响了国内企业在国际市场上的整体竞争力。

(2)环境保护压力

我国目前环境保护形势非常严峻,国家节能减排和环境保护要求不断提高,新修订的《环境保护法》对企业提出了更严格的监管要求。有机颜料生产企业需要投资建设或更新改造三废处理设施,并支付三废后续处理费用,导致企业生产成本增加较多,为企业带来了较大的资金压力并压缩了现有的利润空间。化工产品及其供应链的低碳化成为世界各国制造业发展的必然趋势,有机颜料行业的未来发展将面临发展方式转变的挑战。

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